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魔法使いのローワンウェッブさんをカエルの魔法から助けたミルドレッドのお礼として、魔女学校全員がローワンウェッブさんの持つクラヤミ入江のユーウツ城に招待されました。バカンスが楽しみな魔女たちですが、ミルには喜べない事情があって……

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失敗ばかりしているミルドレッドも無事に二年生になりました。ところが、またしても些細なことでエセルと喧嘩になってしまい、仕返しにとんでもない目に遭ってしまいます。ところが……

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カックル魔女学校で学ぶミルドレッドのクラスに転校生がやってきました。でも、彼女、イーニッドはどうやらミルドレッドより問題児だったみたいです。お世話係に任命されたミルドレッドですが、いったいどうなることやら……

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ミルドレッドはカックル魔女学校の一年生。でも、学校でいちばんの劣等生で、何をやっても失敗ばかり。とうとうハロウィーンの式典を台無しにしてしまい、学校を出て行こうと決意します。ところが…… 

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